Da sempre affianchiamo i risparmiatori nella gestione dei loro risparmi e nel rapporto con le Banche, seguendoli passo a passo e consigliando le soluzioni d’investimento più appropriate a soddisfare i loro interessi/obiettivi.
Come funziona la Consulenza Indipendente di
Family Office Italia?
VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE
Quali Strumenti hai Sottoscritto? Quanto Rendono? Quali Rischi stai correndo?
In questa fase potrai conoscere i 3 fattori principali che identificano l’investimento e cioè: il rendimento, il rischio che hai sottoscritto e quanto ti costa ogni anno.
ANAMNESI
FINANZIARIA
Raccoglieremo tutte le informazioni utili per individuare le tue competenze finanziarie e la tua propensione al rischio.
Ascolteremo i tuoi obiettivi e definiremo insieme le possibili aree d’intervento, su cui sviluppare una strategia ad hoc.
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
Identifichiamo gli interventi e la priorità di esecuzione, predisposte le eventuali comunicazioni agli intermediari, impostati obiettivi e tempi di realizzazione.
Definiremo una Asset Allocation (macro) da perseguire per ottenere un risultato adeguato.
BUSINESS
PLAN
Definiremo le strategie operative più adatte per raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
Saranno fissati i parametri necessari per condurre adeguatamente l’investimento, intervenendo per portare a casa i guadagni, sostituire i titoli esausti, o liquidare i titoli meno performanti.
VERIFICA
INVESTIMENTI
Monitoriamo i tuoi investimenti tutti i giorni in cui i mercati finanziari sono aperti.
Un servizio unico ed esclusivo che ti farà percepire la differenza tra la consulenza indipendente e i tradizionali intermediari (ovvero banche, promotori finanziari ed assicuratori).
VERIFICA OBIETTIVI D’INVESTIMENTO
Family Office Italia si caratterizza per offrirti una costante consapevolezza sulla situazione finanziaria assunta.
Oltre ad informati adeguatamente sulle varie opportunità che il mercato offre, verifichiamo costantemente anche l’evolversi dell’investimento.
Siamo sicuri e associati:
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Scopri i Servizi di Family Office Italia
Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale, analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi di spesa, di
risparmio e d’investimento.
Stima dei costi degli strumenti finanziari e delle commissioni bancarie, analisi dell’efficienza dei singoli
strumenti finanziari, analisi aggregata del portafoglio titoli, verifica delle performance del livello di rischio del
portafoglio titoli, redazione del report dettagliato.
Definizione degli obiettivi finanziari e del profilo di rischio, Studio della strategia di investimento più
opportuna e dell’adeguata allocazione del capitale, selezione degli strumenti di mercato più adatti al
raggiungimento degli obiettivi, verifica costante del portafoglio titoli consigliato, assistenza nell’operatività
bancaria.
Identificazione dei rischi personali, familiari e patrimoniali, studio e definizione del piano assicurativo, ricerca
di coperture assicurative adeguate ed efficienti
Analisi della situazione lavorativa e dell’estratto conto contributivo, simulazione e stima del trattamento
pensionistico, determinazione del gap previdenziale da colmare, studio e definizione del piano previdenziale
più adatto, ricerca degli strumenti di previdenza complementare efficienti, verifica costante della posizione
previdenziale nel tempo, assistenza nell’operatività assicurativa.
Analisi dei bisogni, mappatura del patrimonio ed analisi legale, fiscale e dei rischi, Individuazione delle
soluzioni più adatte e predisposizione del piano successorio.
Ci occupiamo dell’amministrazione di patrimoni in capo a soggetti tutelati, in concerto con il Giudice
Tutelare e l’Amministratore di Sostegno, individuando strategie di investimento mirate alla conservazione
del patrimonio e a soddisfare eventuali specifiche esigenze.
Siamo specializzati nel monitoraggio “continuativo” degli investimenti consigliati ai nostri clienti, utilizziamo
una comunicazione semplice ed efficace per trasmettere ai nostri assistiti le raccomandazioni necessarie per
l’acquisto e la vendita dei titoli ed i suggerimenti necessari per portare a casa i profitti ottenuti o le
indicazioni per evitare possibili perdite.
Assistenza per la rinegoziazione delle condizioni bancarie
Assistenza per contenziosi con banche e assicurazioni
Verifica documentazione bancaria
Formazione in materia di mercati e strumenti finanziari
Assistenza nella richiesta di mutui e prestiti
Pianificazione Fiscale Personale e d’Impresa
I vantaggi della Consulenza Indipendente di Family Office Italia
INDIPENDENZA
Non vendiamo nulla e non entriamo mai in contatto con il tuo capitale, per garantirti la completa assenza di conflitti d’interesse.
SERVIZI ESCLUSIVI
Disponiamo di Servizi Esclusivi per assisterti in ogni fase del tuo percorso d'investimento, garantendoti tranquillità e sicurezza.
SEMPRE AL TUO FIANCO
I tuoi investimenti saranno costantemente monitorati e disporrai di un Nostro Consulente Indipendente dedicato.
DICONO DI NOI
Pianifica i tuoi investimenti, scegli Family Office Italia!
