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Come Lavoriamo

Da sempre affianchiamo i risparmiatori nella gestione dei loro risparmi e nel rapporto con le Banche, seguendoli passo a passo e consigliando le soluzioni d’investimento più appropriate a soddisfare i loro interessi/obiettivi. 

Come funziona la Consulenza Indipendente di

Family Office Italia?

VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE

Quali Strumenti hai Sottoscritto? Quanto Rendono? Quali Rischi stai correndo?

In questa fase potrai conoscere i 3 fattori principali che identificano l’investimento e cioè: il rendimento, il rischio che hai sottoscritto e quanto ti costa ogni anno.

ANAMNESI
FINANZIARIA

Raccoglieremo tutte le informazioni utili per individuare le tue competenze finanziarie e la tua propensione al rischio. 

Ascolteremo i tuoi obiettivi e definiremo insieme le possibili aree d’intervento, su cui sviluppare una strategia ad hoc.

PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

Identifichiamo gli interventi e la priorità di esecuzione, predisposte le eventuali comunicazioni agli intermediari, impostati obiettivi e tempi di realizzazione.

Definiremo una Asset Allocation (macro) da perseguire per ottenere un risultato adeguato.

BUSINESS
PLAN

Definiremo le strategie operative più adatte per raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

Saranno fissati i parametri necessari per condurre adeguatamente l’investimentointervenendo per portare a casa i guadagni, sostituire i titoli esausti, o liquidare i titoli meno performanti.

 

VERIFICA
INVESTIMENTI

Monitoriamo i tuoi investimenti tutti i giorni in cui i mercati finanziari sono aperti.

Un servizio unico ed esclusivo che ti farà percepire la differenza tra la consulenza indipendente e i tradizionali intermediari (ovvero banche, promotori finanziari ed assicuratori).

VERIFICA OBIETTIVI D’INVESTIMENTO

Family Office Italia si caratterizza  per offrirti una costante consapevolezza sulla situazione finanziaria assunta.

Oltre ad informati adeguatamente sulle varie opportunità che il mercato offre, verifichiamo costantemente anche l’evolversi dell’investimento.

Siamo Certificati:

Scopri i Servizi di Family Office Italia

Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale, analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi di spesa, di
risparmio e d’investimento.

Stima dei costi degli strumenti finanziari e delle commissioni bancarie, analisi dell’efficienza dei singoli
strumenti finanziari, analisi aggregata del portafoglio titoli, verifica delle performance del livello di rischio del
portafoglio titoli, redazione del report dettagliato.

Definizione degli obiettivi finanziari e del profilo di rischio, Studio della strategia di investimento più
opportuna e dell’adeguata allocazione del capitale, selezione degli strumenti di mercato più adatti al
raggiungimento degli obiettivi, verifica costante del portafoglio titoli consigliato, assistenza nell’operatività
bancaria.

Identificazione dei rischi personali, familiari e patrimoniali, studio e definizione del piano assicurativo, ricerca
di coperture assicurative adeguate ed efficienti

Analisi della situazione lavorativa e dell’estratto conto contributivo, simulazione e stima del trattamento
pensionistico, determinazione del gap previdenziale da colmare, studio e definizione del piano previdenziale
più adatto, ricerca degli strumenti di previdenza complementare efficienti, verifica costante della posizione
previdenziale nel tempo, assistenza nell’operatività assicurativa.

Analisi dei bisogni, mappatura del patrimonio ed analisi legale, fiscale e dei rischi, Individuazione delle
soluzioni più adatte e predisposizione del piano successorio.

Ci occupiamo dell’amministrazione di patrimoni in capo a soggetti tutelati, in concerto con il Giudice
Tutelare e l’Amministratore di Sostegno, individuando strategie di investimento mirate alla conservazione
del patrimonio e a soddisfare eventuali specifiche esigenze.

Siamo specializzati nel monitoraggio “continuativo” degli investimenti consigliati ai nostri clienti, utilizziamo
una comunicazione semplice ed efficace per trasmettere ai nostri assistiti le raccomandazioni necessarie per
l’acquisto e la vendita dei titoli ed i suggerimenti necessari per portare a casa i profitti ottenuti o le
indicazioni per evitare possibili perdite.

Assistenza per la rinegoziazione delle condizioni bancarie
Assistenza per contenziosi con banche e assicurazioni
Verifica documentazione bancaria
Formazione in materia di mercati e strumenti finanziari
Assistenza nella richiesta di mutui e prestiti
Pianificazione Fiscale Personale e d’Impresa

I vantaggi della Consulenza Indipendente di Family Office Italia

INDIPENDENZA

Non vendiamo nulla e non entriamo mai in contatto con il tuo capitale, per garantirti la completa assenza di conflitti d’interesse.

SERVIZI ESCLUSIVI

Disponiamo di Servizi Esclusivi per assisterti in ogni fase del tuo percorso d'investimento, garantendoti tranquillità e sicurezza.

SEMPRE AL TUO FIANCO

I tuoi investimenti saranno costantemente monitorati e disporrai di un Nostro Consulente Indipendente dedicato.

DICONO DI NOI

Mary
2022-02-06
Preparati ed affidabili, sono molto soddisfatta del loro operato! Consigliatissimi!
Sara Giorgini
2022-02-03
Ottimo studio di consulenti.Marco sempre disponibile e molto preparato per ogni tipo di investimento. Sempre disponibile e fornisce sempre risposte a ogni domanda…Consiglio altamente.
Giovanni De Pandis
2022-02-01
Team di professionisti preparati, competenti e affidabili nel settore finanziario.
Marika Bortolato
2022-02-01
sofia cataldo
2022-02-01
Cercavo un consulente che potesse aiutarmi a gestire meglio i miei risparmi ed Enrico mi è stato di grande aiuto. È un professionista competente, disponibile ed attento alle esigenze dei suoi clienti.
Anna Francesca Carcagnì
2022-02-01
Molto esperti nel settore finanziario,consulenti seri in grado di soddisfare qualsiasi esigenza mirata e personale…direi molto soddisfatta…
alba rebai
2022-02-01
Consulenti indipendenti altamente preparati e sempre disponibili a fornire le soluzioni più adatte alle mie necessità.
Stefano Antimi
2022-02-01
Ottimo team di consulenti finanziari, altamente preparati in merito alla pianificazione del portfolio, amministrazione di patrimoni, sempre pronti ad assistere i propri clienti, consiglio altamente.

Pianifica i tuoi investimenti, scegli Family Office Italia!