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Servizi Offerti

DAL 2008 A FIANCO DEI RISPARMIATORI DI TUTTA ITALIA!

Lo Studio mette a disposizione del Cliente la propria attività professionale di consulenza finanziaria autonoma ed indipendente, così come descritto dall’Organismo di Vigilanza dell’Albo (OCF), trattasi di “un servizio di pura consulenza che NON prevede alcun tipo di vendita di prodotti né spostamento e/o passaggi di denaro che resterà sempre nella piena disponibilità del cliente, in totale assenza di conflitto di interessi” indirizzato a privati, gruppi famigliari, aziende, enti e soggetti tutelati (in collaborazione con il Giudice Tutelare) e comprende i servizi di seguito descritti:

Check Up Finanziario: verifica situazione patrimoniale con analisi dei costi di investimento e commissioni applicate da banche e/o promotori; quantificazione del rischio sottoscritto; calcolo del rendimento storico del portafoglio investito (verifica preliminare totalmente a carico dello Studio).


Proposta di Consulenza: è conseguente alle risultanze del Check Up Finanziario effettuato precedentemente, laddove il Cliente abbia bisogno della Consulenza dello Studio, verrà redatto il contratto che disciplinerà il rapporto, con la specifica dell’importo relativo alla consulenza annuale prestata.


Pianificazione Finanziaria; Progetto di investimento personalizzato e costruzione del portafoglio con l’utilizzo di titoli efficienti, predisposizione di business plan strategico per programmare anticipatamente quando portare a casa i guadagni raggiunti in caso di mercato in rialzo e, in caso di mercato in ribasso, quando liquidare i titoli. Questo servizio NON ha in alcun modo lo scopo di indurre il Cliente all’acquisto di prodotti finanziari di qualsiasi emittente (siano essi Banche, Assicurazioni, SIM o altri), ma piuttosto di orientarlo nella corretta percezione delle opportunità ed anche dei rischi riscontrabili di volta in volta in campo finanziario.

Investimento Protetto; Verifica costante degli investimenti, invio di comunicazioni personalizzate per avvisare il Cliente quando portare a casa i risultati raggiunti, oltre alle ordinarie attività di acquisto, vendita e sostituzione dei titoli in portafoglio, questo servizio di consulenza all’investimento si rivolge prevalentemente ad investitori con un approccio ai mercati non speculativo”, orientato alla corretta pianificazione del portafoglio finanziario personale di medio/lungo periodo. Sono escluse le indicazioni relative a speculazioni di breve periodo.

Supporto al Cliente; nella relazione con il patrimonio, nei rapporti con gli intermediari (Banche, Assicurazioni, Promotori Finanziari ecc.) e verso le proposte di investimento mediante l’attività del Professionista incaricato dallo Studio.