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I nostri servizi

Pianificazione finanziaria

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How we work

Come lavoriamo

01.

VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE

Scopri la situazione del tuo patrimonio e verifica se viene gestito in modo efficiente.

02.

OTTIENI UNA STRATEGIA PERSONALIZZATA

Ricevi una strategia su misura, elaborata considerando il tuo profilo e i tuoi obiettivi.

03.

INVESTI IN TUTTA SICUREZZA

Monitoriamo i tuoi investimenti, inviandoti indicazioni con cui potrai seguire direttamente l’operatività del tuo portafoglio. 

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Pianificazione finanziaria

Mappatura del nucleo familiare e del patrimonio del cliente, con lo scopo di avere una visione complessiva delle vicende patrimoniali e familiari.

Analisi delle fonti di entrata e di spesa, valutazione dei bisogni e degli obiettivi di ogni componente del nucleo familiare.

Supporto nella programmazione dei risparmi e dei consumi per le varie dimensioni economiche del nucleo: previdenza, protezione, investimento e indebitamento. 

Pianificazione previdenziale

Analisi dell’inquadramento lavorativo e dello storico contributivo.

Valutazione e stima secondo la normativa vigente dell’importo di trattamento pensionistico e dell’età di pensionamento.

Studio e definizione della migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di inquadramento, risparmio e del tenore di vita desiderato, valutandone anche l’aspetto fiscale.

Pianificazione assicurativa

Identificazione dei rischi personali, familiari e patrimoniali e valutazione dell’impatto economico.

Studio delle coperture assicurative più adeguate.

Pianificazione patrimoniale e successoria

Mappatura del nucleo familiare e del patrimonio finanziario e non, col fine di individuare i rischi che potrebbero compromettere la serenità economica del nucleo.

Calcolo delle quote ereditarie e delle imposte di successione con stima dell’impatto fiscale.

Assicurare la sostenibilità del business con il passaggio intergenerazionale attraverso la definizione di una strategia di protezione, tutela e trasmissione patrimoniale con l’utilizzo di strumenti giuridici e fiscali. 

Supportare nella scelta delle iniziative filantropiche a cui destinare il patrimonio rispettando i valori della famiglia e l’opportunità di vantaggi fiscali. 

investimenti efficienti

Valutazione della situazione finanziaria del cliente, delle fonti di reddito e di spesa.

Declinazione degli obiettivi di vita in obiettivi finanziari.

Studio dell’allocazione delle risorse finanziarie, sulla base delle esigenze del cliente.

Elaborazione di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo e ridurre al minimo le commissioni bancarie.

Monitoraggio e assistenza nell’operatività.

Altri servizi di consulenza

Assistenza nella richiesta di richiesta di mutuo.

Consulenza tecnica di parte (CTP) nelle controversie con Banche e Assicurazioni.